신한라이프, 'WM핵심포인트 멀티미디어북' 고객 상담 활용

인베스트 승인 2021.10.07 10:39 의견 0
신한라이프 제공

[인베스트 온라인 뉴스팀] 신한라이프(대표이사 사장 성대규)는 ‘WM핵심포인트 멀티미디어북’을 개발해 설계사 채널 전체에서 교육과 고객 상담에 활용하도록 했다고 7일 밝혔다(*WM: Wealth Management).

이 멀티미디어북은 종이 사용을 줄이겠다는 신한라이프의 ESG 경영 취지에 발맞춘 것으로, 업계 최초로 e-book에 오디오를 더했다. 특히 단순히 텍스트를 그대로 읽어주는 것이 아닌 내용을 설명해 주는 오디오를 탑재해 설계사와 고객이 자료를 보면서 내용을 더욱더 잘 이해할 수 있도록 했다.

책자에는 △VIP 고객의 상속과 증여 △법인 CEO의 소득설계 전략 △개인사업자·의사 CEO를 위한 자산관리 △부동산임대업 CEO를 위한 법인 활용 등 WM 고객이 가진 재무적 목표를 달성할 수 있도록 직업군별로 꼭 알아야 할 핵심 포인트를 담았다.

멀티미디어북을 개발한 상속증여연구소의 이대희 소장은 “WM 고객들이 멀티미디어북을 통해 꼭 필요한 내용을 얻을 수 있길 바란다”며 “앞으로도 WM 고객의 니즈에 맞는 콘텐츠를 꾸준히 개발해 선보일 계획”이라고 말했다.

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